多家券商发行首期科创债 引金融活水精准灌溉科创膏壤
本报记者 周尚伃
见习记者 于宏
5月7日，中国人民银行、中国证监会联合发布关于支撑发行科技立异债券有关事宜的公告，清晰将商业银行、证券公司、金融资产出资公司等金融组织归入科技立异债券发行主体规划。在方针大力支撑下，券商敏捷打开举动，5月8日、9日，多家券商顺利完成了首期科技立异债券的申报和发行作业，活跃发挥“券商力气”服务科技立异。
多家券商泄漏，首期科技立异债券的发行遭到出资者广泛重视，招引了各类出资组织活跃参加。其间，部分公司发行的首期科技立异债券全场认购倍数超8倍，充沛显示了本钱商场对科技立异的高度支撑。
组织出资者活跃认购
据悉，第一批共有10余家券商获批揭露发行科技立异债券资历。5月8日，中信证券、国泰海通、华泰证券、国联民生等12家券商发布拟发行科技立异债券的相关公告，首期拟发行金额算计达177亿元。紧接着，5月9日，包含中信证券、国泰海通、招商证券、中信建投证券等在内的多家券商官宣，成功发行首期科技立异债券，成为第一批呼应国家科技立异债券方针布置的证券公司。
从发行规划来看，招商证券本期债券发行规划为30亿元，在第一批券商科技立异债券中处于领先地位。中信证券本期债券包含2年期和3年期两个种类，各发行10亿元，算计发行规划为20亿元。东方证券和安全证券各发行10亿元科技立异债券。华福证券发行5亿元科技立异债券。此外，国泰海通本期债券发行规划为不超越20亿元（含），分为两个种类，种类一为3年期固定利率债券，票面利率为1.7%，种类二为10年期固定利率债券，票面利率为2.1%。中信建投证券本期债券发行期限3年，票面利率为1.69%，方案发行规划为10亿元。
上述券商首期科技立异债券的发行，招引了很多出资组织的活跃参加。东方证券表明，本期债券商场反应火热，获得了出资者的广泛参加，全场认购倍数超8倍，充沛显示了本钱商场对科技立异的高度支撑。
行业龙头中信证券凭仗在债券发行范畴的丰厚经历和专业才能，充沛发挥商场资源整合、项目策划以及危险把控方面的优势，高质量推动本期债券发行作业。本期债券的发行遭到出资者的广泛重视，招引了包含商业银行、证券公司、基金公司、保险公司等在内的各类出资组织活跃参加。中信建投也说到，本期债券发行期间获得了商业银行、保险公司、基金公司、证券公司等各类出资者的活跃认购。
据《证券日报》记者了解，还有不少券商正在活跃推动科技立异债券的发行。国联民生相关人士向记者泄漏，公司拟发行科技立异债券，发行规划不超越10亿元，期限3年，估计本周发行，征集资金将经过股权、债券、基金出资等方式专项支撑科技立异范畴事务，以及弥补公司营运资金。
征集资金投向硬科技
从已发表的征集说明书来看，券商清晰表明征集资金将精准投向战略性新兴工业，充沛体现金融服务实体经济的任务。多家券商表明，本次发行债券征集资金不低于70%将投向科技立异范畴。
例如，招商证券表明，本次科技立异债券征集资金将首要用于科技立异范畴，包含契合本钱商场相关要求的出资，科技立异类债券、ETF（买卖型开放式指数基金）及其他公募基金的做市及危险对冲服务事务，科技立异类证券承销事务等。
中信建投本期债券征集资金不低于70%将投向科技立异范畴，旨在为科技立异企业股权和债务融资供给低成本和安稳的资金支撑。
华福证券本期债券征集资金将首要投向先进制作、数字科技和人工智能等科创范畴，公司将着重为新质生产力企业供给出资、投行、投研和财富办理一体化金融服务。
值得重视的是，从募资投向来看，券商发行科技立异债券的资金用处出现“股债联动”特征。
其间，中信证券本期债券征集资金不低于70%将投向科技立异范畴，要点经过“股债基”联动方式，构建全生命周期资金支撑系统，切实将金融资源配置到霸占“卡脖子”技能、培养战略性新兴工业等范畴。国泰海通清晰，本期债券征集资金将首要用于经过股权、债券、基金出资等方式专项支撑科技立异范畴事务，支撑战略性新兴工业和先导工业开展。东方证券此次债券征集资金也将经过股权、债券、本钱中介等多种途径支撑科创范畴事务。
券商科技立异债券的成功发行，关于券商本身和科技立异企业而言都具有重要意义。从券商视点来看，此举将进一步提高券商全方位服务科创企业的才能。“作为第一批获得发行科技立异债券资历的券商，国联民生始终将科创范畴的出资作为战略布局要点。本次发行资历的获得，有助于丰厚公司在科创范畴进行基金出资、债券出资和股权出资的资金来源，公司将依托方针支撑与商场机制的结合，助力新质生产力的培养与经济高质量开展。”上述国联民生相关人士表明。
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